Як створити замовлення на основі ліда

Якщо ваш лід призвів до замовлення, вам потрібно створити замовлення на основі ліда. Зробивши це ви одразу перенесете всю інформацію з ліда в нове замовлення, а також прив’яжете нове замовлення до ліда та клієнта.

Для початку, зайдіть у потрібний проект та у розділ лідів.

Далі, знаходимо цікавий для нас лід та натискаємо на нього.

Після натискання відкриється вікно з детальною інформацією про лід. Зверху зліва ви зможете знайти кнопку “Створити замовлення“.

Натиснувши на неї, ви створите нове замовлення на основі ліда, а кнопка зміниться на “Переглянути замовлення“, адже нове замовлення автоматично прив’язалось до ліда.

Натиснувши на “Переглянути замовлення” ви потрапите на сторінку редагування новоствореного замовлення, де зможете вказати актуальну суму замовлення, його статус, та іншу інформацію.